2月3日,中国化工和先正达达成收购协议,先正达董事会全体一致推荐中国化工收购先正达100%股权的要约,要约价格为每股465美元现金。要约还允许交易交割时支付的每股5瑞郎特别分红,取决于先正达股东批准。先正达已发行股本金的总价值为430亿美元,标志着中国化工集团创造了中企海外并购的历史记录。本次收购取决于有关国家的反垄断审查和批准。
早期报道:“中国化工集团提高报价:分两步收购先正达”
外媒彭博援引知情人士报道称,中国央企中国化工集团公司不愿放弃收购国际农业和化学巨头先正达(Syngenta),将收购先正达的收购价提高约20亿美元至440亿美元,并提出了两步走的收购策略。
报道称,中国化工集团提出按每股470瑞郎(472美元)的价格收购先正达70%的股份,并拥有后期收购剩余30%股权的选择权。这种收购形式将能够让中国化工在全面控制先正达之前,可以开始整合先正达的业务。
据上月彭博报道,中国化工当时给出了449瑞士法郎/股的报价,对先正达的估值约417亿法郎(约420亿美元)。市值约320亿美元的先正达则以监管风险为由拒绝了中国化工的收购提议。
先正达临时CEO John Ramsay近日对道琼斯表示,先正达还准备好与行业内其他企业接洽,包括孟山都。
彭博汇编的数据显示,一旦中国化工达成了对先正达的收购协议,它将成为中国在欧洲的最大收购案。今年3月,中国化工同意从轮胎公司倍耐力(Pirelli)第一大股东手中购入26.2%的股份,对其估值达到77亿美元。随后,中国化工又与其他买家公开收购倍耐力的剩余股份。
资料显示,中国化工集团公司是中国最大的化工企业,在世界500强列265位。2013年资产总额2,725亿元,销售收入2,440亿元。