黑龙江西北部大豆玉米调研报告

调研时间：2015/5/18-23

调研方式：实地调研

调研背景：为了更好地了解今年玉米、大豆的余粮和播种情况，大连商品交易所组织黑龙江省大豆、玉米产区春季考察。黑龙江西北部考察路线：

第一天：哈尔滨——绥化，考察哈尔滨地区和绥化地区，包括呼兰、巴彦和望奎三地

第二天：绥化——北安，考察地区包括绥棱、海伦、海北镇、北安

第三天：北安——黑河，考察地区五大连池、孙吴、逊克、黑河

第四天：黑河——讷河，考察地区嫩江、九三管局、老莱、讷河

第五天：讷河——齐齐哈尔，考察地区讷河、莫旗、甘南、齐齐哈尔。

第六天：齐齐哈尔——哈尔滨，考察地区齐齐哈尔、大庆、肇东、哈尔滨。

调研总结

1、多地玉米播种延迟，种植成本上涨

由于前期黑龙江省普遍低温多雨，玉米播种普遍延迟10-15天，部分低洼地块播种困难，目前多地玉米尚未出苗。最近黑龙江气温回升较快，土壤墒情适宜，预计出苗情况影响不大。但晚播制约后期玉米高产的形成。

由于去年玉米的历史性丰产，今年种玉米积极性高，地租水涨船高，地租普遍提高500-1000元/垧。而绥化、北安等地积温较低，主要种植品种为德美亚1号，今年德美亚种子价格大涨，从去年一袋600到1100、1300、1700元不等，涨幅巨大，对种植成本产生较大影响。

2、玉米余粮见底，大豆余粮在30%以内

通过调研，我们了解到，玉米收获后农民一般直接将玉米潮粮出售，基本没有存粮习惯，目前各地农户手中玉米余粮基本见底，贸易商也很少有玉米库存。大豆方面，多地余粮在15%以下，建三江等少数地区余粮在30%左右。由于农民存粮条件较差，长期存储容易造成“红眼”现象影响销售，预计大部分余粮将在6月底之前卖出。

3、大豆补贴政策落实，种植面积仍减少30%以上

哈尔滨、绥化等积温较高的地区，玉米产量达到2.3万斤/垧以上，种植玉米收益上具有压倒性优势，大豆种植每亩补贴60.5元不具有吸引力。这些地区的山地和低洼地区不得不继续保留一部分大豆种植，大豆种植面积基数小，总体减量不大。

黑河原来是大豆的主产区，北安、孙吴等地去年种植大豆远不如种植德美亚玉米（玉米产量普遍在1.8万斤/垧以上），加上当地大豆种植补贴尚未发放到位，农民种植大豆积极性大大降低。虽然由于气候原因，播种推迟，农民依然愿意冒着晚播玉米减产的风险种植玉米。黑河大部分地区大豆面积减少幅度预计在50%以上。莫旗和齐齐哈尔也有类似情况。内蒙东南部等传统的大豆产区部分农民尝试种植玉米，去年玉米产量不错，今年农户纷纷选择种植玉米，大豆种植面积大幅度降低。

作为大豆之城的嫩江，是唯一大豆播种面积增加的地区，今年可能有10-15%的增幅。受大兴安岭影响，当地小气候明显，虽然纬度不高但积温较低。在大豆种植补贴实施后，种植大豆有一定的吸引力。同时当地农场主动改种大豆。而齐齐哈尔部分地区玉米种植已经成为新常态。同时，大豆种植补贴力度有限、难以达到农民预期，并且款项迟迟没有到达农民手中。

4、俄罗斯大豆流入国内，渐成规模

俄罗斯大豆种植成本在1800元/吨左右，目前在俄罗斯租赁土地种植大豆已经初具规模。俄罗斯当地市场价格2200元-2500元/吨，进口俄罗斯豆的关税等成本在1000元/吨左右。国内进口俄豆的市场价在3600元/吨左右。在国内价格适合的情况下，有部分俄罗斯大豆回销国内。由于俄罗斯大豆进口定向管理（需要油厂或者蛋白加工企业的采购合同），所以进口量受到限制。

去年俄罗斯大豆蛋白含量到达39%以上，达到国内蛋白加工企业标准。在中俄贸易关系良好、双边贸易逐步成熟的情况下，俄罗斯大豆进口有望增加，对国产豆的影响不容忽视。

5、国产豆小榨欣欣向荣，整体规模不大

在东北大型油厂纷纷倒闭的背景下，小榨油油厂成为后起之秀，开拓国产豆压榨的新出路。目前小榨油厂利润尚可，巴彦县已有6-7家小榨油厂，同时在海伦、海北、延寿等地也分布了很多的小榨油厂，这些油厂的产能都比较有限，但不可否认小榨油也是国产大豆需求的一个重要发展方向。

6、对后市的看法

供应上，目前大豆余粮不多，保守估计黑龙江省余粮不足100万吨。农民存豆条件不佳，在入伏之前必须出售余粮。大豆临储在500万吨左右，预计6月份将进入大豆拍卖季节。

需求方面，国产豆浸出压榨量逐步萎缩，取而代之的是物理压榨，总体上，国产豆榨油需求仍在减少。受整体经济形势影响，食品豆需求下降明显，同时需求端整体库存偏低。蛋白加工方面，俄罗斯大豆的进口量仍在较低水平，短期压力不大。

在余粮偏低、需求不济的情况下，贸易商对后市的看法略有分歧。但都认为继续下跌空间有限。值得一提的是，考察中我们多次听到农民和贸易商对今年玉米不收储、或少收储的传闻。笔者认为一号文件已经明确今年玉米收储政策不会取消，但传言或许会对今年玉米上市后的售粮心态产生影响。

考察内容

A.哈尔滨呼兰县某农户

在哈尔滨呼兰县二八镇碱草村我们了解到，该村耕地面积154垧地，由于种植效益差，当地没有大豆种植。去年玉米地头价8毛，租种地植成本逐年上涨（前年9000元/垧，去年10000元/垧，今年11000元/垧）。当地没有存粮设备，没有存粮习惯。目前玉米已经基本销售完毕。4月24日、25日玉米播种已经完成， 8000粒装种子售价为120元。由于气温偏低，目前玉米已发芽但还未出苗

B.哈尔滨巴彦县某粮油贸易商

我们拜访了巴彦县某粮油贸易商。据介绍，当地以种植玉米和大豆为主，玉米面积占70%左右。由于大豆价格下跌，种植效益欠佳，预计大豆种植面积将减少15%左右。如果今年玉米价格与去年持平，预计明年玉米播种面积仍然会增加。

大豆当前收购价格2元左右，去年上市价格2.05元/斤，地头收购价1.97元/斤，今年3月份价格一度下跌至1.8元/斤。商品毛粮一般过4.0或4.5的筛子，筛出豆瓣价格为1.2-1.3元/斤，卖给大的油厂与油豆搀兑榨油。目前大豆余粮20%，大部分为商品豆。玉米余粮6%左右，主要为自然晾干的架子粮。

当地大豆面积继续萎缩，而芽豆种植比例有所上升。主要芽豆品种为红丰16、9395。芽豆季节性比较强，一般在上市后两个月卖完。最贵价格达到2.6元/斤，比商品豆平均高出0.3元/斤。该贸易商认为，在国产大豆种植面积不断减少的情况下，今年大豆价格可能上涨。并认为，今年7月份价格有望上涨到2.2元/斤以上。

降雨对当地玉米和大豆的种植情况影响不大，目前玉米播种已经完成，大豆也将在25日前完成，不排除有部分低洼地改种大豆，但这种情况每年都有，影响有限。连作对玉米产量的影响较为明显，一般连续种玉米3年以上产量就会受影响。补贴方面，目前当地政策种粮直补57.58元/亩，大豆另外补贴60.5元/亩。

C.哈尔滨巴彦县洼兴桥小榨油脂有限公司

黑龙江省洼兴桥小榨油脂有限公司主要用优质商品豆，采用物理螺旋压榨工艺，成品油主要以小包装的形式出售。去年日产能20吨，今年产能将扩大到100吨。去年总计加工大豆5000吨左右，停机时间大概为2个月。今年的销售目标是年加工大豆比去年翻两番。大豆来源目前不成问题，只要收购价格提高几分/斤的幅度，周边大豆就能满足生产要求。

我们了解到，目前小榨油市场正逐步打开，该厂小包装成本油销售区域辐射哈尔滨、齐齐哈尔、内蒙和大连等地。目前周边这种类型的小榨油厂在6、7家左右。小榨油的出油率比浸出榨油出油率低，100斤大豆出油11%左右，豆饼77-78%，其他为油角和水分等损耗。5L成品油价格在100以上，部分散油销售价格在8元/斤。豆饼主要用于出口。当前运到大连价格在3800-3900元/吨（汽运费180元/吨左右），当地销售价格为4000元，主要是养殖大户用于母猪催奶。

豆饼主要出口韩国、日本、欧洲等国家，转基因检测非常严格，主要用于制药。为了保证使用原料为非转基因大豆，油厂在采购大豆时采用进口试纸进行检测，检测一个样品的成本在20元左右，大车40吨一般取两个样，检测较为快捷、结果较为可靠。

周边大豆的种植面积占20%左右。今年大豆价格最低1.8元/斤，目前大豆价格在2元/斤左右，大豆余粮大概在20%-30%，大农场余粮稍多。我们了解到，当地去年新建烘干塔数据较多，新粮下来后贸易商抢收玉米，价格抬高，但分配给企业的代储数额有限，加上收储资金到12月底才发放，提前存粮的贸易商资金压力严重，被迫亏损转成贸易粮。目前这些粮库并未满库。

D. 绥化市绥棱县某粮库

我们到绥化市绥棱县泥尔河乡某粮库与负责人交流。仓库为该公司新建库，主要用于国家临储的代储，库容5万吨。自今年2月才开始收储，当前玉米库存1.2万吨。当地因水资源丰富以及水稻种植收益好于玉米，14年全乡种植面积水稻8万亩，玉米5万亩，大豆1万亩。当前水稻每斤收购价大粒1.8元，小粒1.6元，烘干玉米每斤1.1元，大豆收购价商品豆每斤2.15元，芽豆2.4元。

种植户余粮方面，周边玉米深加工产业较发达，农民玉米所剩无几，大豆余粮约10-15%，主要受到前期价格下跌较快影响。种植收益纯利方面，玉米150-200元/亩，大豆80-100元/亩，水稻可达到350-400元/亩。本地单产玉米800kg/亩，大豆170kg/亩。该负责人预期大豆后期将小幅上涨，且受到轮种和后市预判影响，今年大豆种植面积下降幅度有限。

E. 绥化市艳华农业合作社

拜访种粮大户绥化市艳华农业合作社蔡某，今年玉米种植规模从4000亩降至800亩。今年种植成本方面（其中地租上涨明显，去年为6500）：

表1 大豆玉米中种植成本统计

当地玉米种植品种以鹏玉1号等品种为主，属于胶质粮，并不担心粉粒，生长期120天，正常亩产1700斤/亩（潮粮、水分30%），今年玉米集中上市时间应在10月中旬之后。市场上有今年国家将取消玉米托市收割的传言，造成了其对后市玉米价格的担心，他也减少了种植面积。

绥化周边洼地较多，前期较多的雨水造成土地湿度过大，玉米播种受影响。大豆种植比例去年占到20%，若后期气温迅速回升，今年大豆种植面积将降至10%。

F. 绥化市海伦县某粮食贸易商

在海伦县海北镇我们采访了当地某粮食商。据介绍该粮点大豆年贸易量在1-2万吨，去年新建了烘干塔开始做玉米贸易，从周边收购潮粮烘干后主要卖给粮库，去年卖给粮库2.8万吨，基本不做玉米贸易粮。并兼做杂粮收购业务。

据介绍，该公司大豆收购辐射黑龙江主要产区，从当前收粮情况来看，除了建三江地区余粮稍多，大豆余粮剩余在7%-8%左右，不超过10%。目前大豆净粮价格在2.1元/斤，过5.0筛的优质商品价格运到福建卖2.33元/斤，运费0.13元/斤。精选的蛋白大豆运至山东在2.18%，运费0.09元/斤。在新粮上市前认为大豆价格仍然有上涨空间。

由于去年玉米种植收益可观，预计今年大豆种植面积继续下跌，种植面积锐减一半。残留的大豆种植区域主要是低洼地以及玉米连作在5年以上的田块。

据了解，山东大豆深加工企业对大豆采购谨慎，企业库存普遍较低，目前已有山东蛋白担心后期豆子供应不足，到产区设立收粮点开始收粮，这种情况之前没有见到。另外，我们了解到，目前俄罗斯大豆确有进入国内市场。俄罗斯大豆为非转基因大豆，蛋白含量达到39%的，从外观上看，豆皮颜色稍暗，品相稍差。

G. 黑河市北安市花园农场

在北安花园农场我们与地头正在播种的农民交流了解到，今年当地气温偏低，播种较往年晚，目前播种才开始。去年在5月5日-5月10日玉米已播种完毕。由于播种晚，预计产量较去年将会下降。据介绍，去年当地大豆种植面积占90%左右。由于大豆价格大幅下滑（今年最低1.65元/斤，前年最低价格在2.1元/斤），种植收益不佳，预计今年大豆种植面积将下降到20%左右。而玉米单产较高价格有保证，预计当地的玉米种植面积将创下历史新高。该农民认为，相对于大豆价格大幅度下跌大豆补贴政策幅度较为有限。今年地租在6500元/垧，玉米种植成本为10000-11000元/垧。

H. 黑河市孙吴国家粮食储备库

我们拜访了孙吴国家粮食储备库，据负责人介绍，该库有三个库区，目前总库存11万吨。其中一个库区储备玉米1.3万吨、大豆1.7万吨。按照储存年限，今年预计有7000吨大豆需要拍卖。去年5月13日大豆开始拍卖，今年拍卖时间表还没确定。该库收购的临储玉米绝大多数为德美亚。目前当地蛋白豆价格2元-2.02元/斤，商品豆2.05元/斤。农民手里的余粮基本售罄。

据了解，该地去年大豆产量在300斤/亩左右，一垧地毛收入接近10000元，玉米产量在1.8万-2万斤（30%潮粮）/垧之间，毛收入在1.5万左右，玉米种植收益远高于大豆。去年玉米的种植面积为40%，今年预计为70-80%，种植品种以德美亚1号和2号为主。大豆种植面积下降30%以上。目前播种已经完成70%左右，由于下雨天气耽搁了种植进度。玉米可能会因为晚播影响产量。

临储政策方面，认为今年玉米临储会继续收购。德美亚玉米胶质含量高膨化困难，虽然容重高，但饲料厂普遍不喜欢用，目前当地没有玉米深加工企业，德美亚玉米基本流入国储。今年当地德美亚玉米种子价格炒高严重，最初价格在600元/袋（8000粒），最高炒高到1800元/袋，目前价格在900元/袋左右。

对于大豆后市不是很乐观，预计新粮上市前大豆价格很难达到2.4元/斤以上。由于大豆国储库存仍待消化，需求不佳，制约上涨高度。

I. 黑河市瑷珲区贸易公司

据黑龙江省黑河市的一家贸易公司的董事长李先生介绍，黑河市瑷珲区共有土地135万亩，锦河农场15万亩，红河边农场25万亩。黑河瑷珲地区由于气候情况好于其他地区，目前玉米80%已经播种完成。据介绍，该地区去年玉米种植面积占50%，今年从目前的情况看，玉米的种植面积会增加到80%，大豆面积不到20%。大豆玉米种植面积的变化，主要由于去年玉米大丰收，种植玉米收益远高于大豆，收益达到8000-10000/垧。目前已经播种的全部是玉米，大豆尚未开始播种。未播种的地块后期除非玉米种不了，才会选择种植大豆。据介绍，目前锦河农场有部分地块已经开始出苗。嫩江、北安等地出苗情况不如当地。

关于大豆种植补贴政策，农民在认知上存在误区，认为4800元/吨是可以卖到的最低价格，所以大豆上市初期存在惜售心理，在大豆价格一路走低的情况下不得不出售大豆，心理落差较大，目前当地余粮在15%左右。而60元/亩的大豆种植补贴可谓杯水车薪。该负责人认为大豆补贴政策的聊胜于无，不如彻底让市场进行定价。

据了解，目前在俄罗斯租赁土地种植大豆已经初具规模。在国内价格适合的情况下，有部分俄罗斯大豆回销国内，从该地区进口的俄罗斯大豆不足10万吨。由于俄罗斯大豆进口定向管理（需要油厂或者蛋白加工企业的采购合同），所以进口量受到限制。目前俄罗斯进口大豆的到港价格在3600元/吨，该价格目前相比国内大豆没有太大的优势。目前当地大豆价格为3700元/吨，预计在新粮上市前将上涨至4000元/吨。由于地理位置的原因，黑河地区大豆价格通常比海伦低200元/吨左右。

J. 黑河市爱辉区个体粮食贸易商

经了解该贸易商规模前年收粮1万多吨，去年与北大荒合作收2万多吨(韩提供场地设备，北大荒提供资金，收益对半分)。当地种植品种都是德美亚一号为主，也有二号，现已全部种完，某些地块已出苗。当地2011年以后基本就转种玉米不种大豆了。去年每垧地收2万多斤玉米，是近年来最好的光景。目前农户手中没有余粮，地租情况去年每垧5000-5500元，今年6000元，去年收成好导致今年地租明显上涨。

加工收购这块，去年10月9号开收，30个水每斤0.75元，烘干到14个水成本两到三分钱，毛粮加工到净粮的成本为两到三分钱，消耗一吨煤需要交纳环保费35元。玉米烘干后基本卖给周边粮库，去年五大连池粮库没有收满到当地收粮，运费到五大连池5分。当地去年只有六个烘干塔，今年就新建了六座，每座成本200多万，土地成本100多万。该贸易商也提到如果临储政策未来改变的话，存在销路问题，有资金帮扶的情况下考虑向深加工延伸。

K. 黑河市爱辉区某农民

该农户提到玉米种植成本每垧10000元，种植进度80-90%，受气温低影响还没有出苗，去年5月5到9日就已经播种完毕，今年进度要晚10-15天。今年德美亚种子涨价快，最贵1700一袋，一垧地需用2袋多，去年种子才600元。今年租地成本这块好地每垧6500到7000元，不好的4500元。

L. 黑河市嫩江县某贸易公司

负责人李总介绍公司主要做大豆贸易，经营规模前年收购5-6万吨大豆，去年2-3万吨。目前现货价2.03元/斤。当地大豆70%发往山东做蛋白豆，20%为广东四川等食品豆，10%是油豆。益海嘉里在当地年收购量5万吨商品豆。运输情况，汽运到哈尔滨，每吨100-120元，每车40吨。

当地方圆100公里左右种植规模大概是大豆面积5万垧（占三分之一），玉米基本也5万垧左右，剩下地块为杂粮。当地大豆产量在100-120万吨左右。地租方面，种大豆的租金在每垧3000-4000元，种植玉米的较好地块为5000-6000元。大豆余粮还有10%左右。

今年4月底种植的玉米德美亚一号有粉籽现象，后期有可能改种大豆。当地前两年种玉米产量都不太好，去年只有18000-20000斤每垧，在大豆种植补贴政策实行后有部分农户恢复大豆种植。另外，今年九三管局主动改种部分大豆。总体看，今年大豆面积有10-15%的增幅。

M. 呼伦贝尔莫旗某农户

呼伦贝尔市莫旗为国内大豆的传统主产区，但今年的走访表明这里的种植结构发生了比较明显的变化，我们在这里的尼尔基镇走访了两家农户。吴某表示家里8垧地去年全部种大豆，而今年全部种玉米，主要原因在于种植收益相差明显。

成本上，地租成本4000元/垧，比去年上涨了约1000元。种子成本大豆每垧180斤种子(2.5元/斤)共450元/垧；玉米750元/垧。化肥成本：大豆每垧4袋(150元/袋)共600元/垧；玉米每垧9袋共1350元/垧。农药成本大豆150元/垧，玉米160元/垧。收割费用800元/垧。大豆产量去年1.5吨/垧，玉米去年10吨/垧。另一农户情况类似，也由种植大豆转为玉米。

经了解这种现象在当地比较普遍，大豆种植面积由80%-90%降至10-20%。玉米种植面积则相应大幅增加，种植品种较杂。玉米播种时间多在5月6日附近，目前尚未出苗，因前期温度较低出现了部分的粉粒现象，农户计划补种一部分杂粮。余粮方面玉米和大豆基本都没有存粮。农户对补贴政策有所了解但尚未收到相关补助。此地农民多数养羊，当前养殖收益亏损较严重。

N.齐齐哈尔查哈阳农场

在查哈阳农场与农民交流了解到，当地灌溉设施良好，自建国以后主要以种植水稻为主，水稻价格去年在1.5元/斤以上，收益达到7000-8000垧/元左右。当地稻米品牌良好，没有改种其他作物的想法。

O.齐齐哈尔甘南县某农户

在甘南县五十户村，我们采访了某农户，据介绍，该农户种地11垧，主要种植玉米。去年22%左右水分的玉米销售价格在9.8元/斤，收获后直接卖给烘干塔。种植玉米毛收入达到1.5-1.6万元/垧。当地大豆在几年前就已经很少种植。目前租地费用为6000元/垧，化肥农药分别为800、500元/垧。今年玉米播种时间正常，目前玉米种植已经完成。但由于前期气温偏低玉米还未出苗，出苗时间偏晚。由于玉米种子有包衣，粉籽不容易发生，由于温度回升较快，同时土壤墒情适宜，预计对出苗没有太大影响。对于连作玉米的问题，该农户说，当地没有轮茬的习惯。一般在连续种植同一玉米品种后更换其他品种种植。当地玉米品种繁多，以禾田系列较为常见。相比于德美亚，当地种植的玉米较受饲料企业的欢迎。

提及种植大豆，该农户表示，那已经是5年以前的事了。由于种植效益的问题，当地基本已经改成玉米。目前除了低洼地块尚未播种，有可能播种大豆以外，正常地块均已播种玉米。由于大豆产量较低，当地大豆产量一般在4000斤/垧，即使大豆价格上涨，短期内也不考虑种植大豆。考虑到收益问题，大豆价格至少要在3元/斤以上才有竞争优势。同时，有传言临储玉米不会再继续大量收购，该农户也表现担忧。